Felix The Cat

Кот по имени Феликс владеет волшебной сумкой, позволяющей ему перевоплощаться в разных героев и вооружаться разной техникой. Подругу Феликса, Китти, похитил злобный профессор и вымогает у кота его сумку в обмен на подружку. Феликс отправляется самолично спасать возлюбленную.