Circus Caper

Тим и Джуди гуляли на карнавале и наткнулись на цирк. Денег у детей не было, но на входе клоун предложил им выиграть билеты, что детям и удалось сделать, но билет был только один. Джуди очень хотела пойти, поэтому брат отпустил её одну, пообещав встретить после представления. 
Представление окончилось, но Тим не нашел Джуди на выходе. Внезапно появился мистер Мэджик и сказал, что Джуди находится в заточении и Тим её никогда больше не увидит.
Брат отправляется спасать сестру из лап клоунов и фокусников.